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PC換機潮將在2024年出現，帶動芯片行業繁榮
據電子時報報道，業內人士透露，芯片設計行業正在為2024年可能出現的PC（個人電腦）換機潮作準備，預計明年對于芯片的需求將會有明顯增長。
中國臺灣地區消息人士表示，盡管2023年上半年有一些補貨需求，但今年PC市場還沒有真正恢復。不過，與PC相關的芯片出貨量在2023年下半年將不會下跌，而是會增長，今年的增幅不會特別顯著。
芯片設計行業對2024、2025年的預期比較樂觀，這是由于Win10操作系統向Win11的迭代將加速進行。目前微軟已經停止Win10 21H2版本的支持，并且確認Win10 22H2將是最后一個版本，2025年將停止支持。這也意味著微軟想要加快Win11的普及，而消費者普遍傾向于更換新機，而不是給舊電腦升級操作系統。業內人士表示，操作系統的更迭，將促進PC市場的更新換代，此外電腦制造商也預計2024年將出現換機潮，這會帶動相關芯片的出貨。
目前，客戶仍以短期訂單為主，PC相關芯片需求的疲軟將持續到2023年。一些供應商預計會在年底開始小批量出貨新規格產品，消息人士表示，直到2024年才會看到明顯的銷售勢頭。
數據顯示，目前微軟操作系統中，Win11的市場份額約為30%，Win10的份額約為70%，這意味著未來會有巨大的PC更換需求；此外人工智能的興起，也會促使人們更新硬件。
PC供應商還對商用電腦的更新給予厚望，這一市場自2022年下半年以來一直處于低迷狀態。消息人士稱，即將到來的企業PC更新需求，將為芯片行業注入巨大動力。
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固態硬盤漲價，芯片合約價上漲，存儲芯片市場正在走出寒冬
即將步入11月，就在各大電商平臺陸續開啟雙11大促降價的同時，跌入谷底近一年的存儲芯片市場終于迎來了漲價復蘇的曙光。界面新聞記者采訪一家大型半導體采購電商平臺了解到，目前在售的DRAM產品大部分價格近兩個月以來沒有明顯變化，NAND Flash產品甚至出現了小幅跌價。相比上半年發生明顯漲價的產品是SSD固態硬盤。2022年，存儲產品市場遭遇歷史級萎縮，出貨量與價格雙雙跳水。以固態硬盤為例，全球SSD去年總出貨3.52億塊，同比下滑15%。今年第一、第二季度繼續下滑，創歷史新低。廠商不得不選擇虧損出貨。以國內市占率排第一的固態硬盤品牌金士頓為例，年中618大促時，金士頓NV2系列2TB固態硬盤的市場價跌至500元以下，1TB則直接跌至200元左右，已不足去年上市價的一半。7月、8月出貨量逐漸上升，固態硬盤9月價格回升至降價前的正常水平，10月至今價格大致保持不變。而在這條產業鏈上率先變化的是芯片生產商提供給客戶的合約價。經過漫長且痛苦的清庫存后，“不愿再虧本賣芯片”已經成為了“存儲三巨頭”的共識。據外媒報道，三星在9月與小米、Oppo 和谷歌等主要客戶簽訂采購合約，DRAM 和 NAND Flash 芯片合約價格比現價高出 10-20% 。SK海力士與美光也被曝光將跟進漲價。而在智能手機、PC等電子消費品未能徹底走出需求低迷的前提下，芯片廠抬高的合約價目前仍停留在行業上下游的拉鋸，并未明顯影響到公開市場的售價。目前，市場半導體研究機構TrendForce所統計的數據顯示，7月底開始，雖然部分客戶已經接受了芯片廠對DRAM、NAND Flash的漲價，整體芯片采購需求不振，導致8月至10月的主要產品的合約價未發生明顯變化。但相比于去年第三、第四季度合約均價超20%的跌幅，行業的止跌信號已經浮出水面。TrendForce預測，至今年第四季度，存儲芯片的合約價將真正轉入上漲，受跌價沖擊最嚴重的智能手機Mobile DRAM漲幅預估將擴大至13%-18%，NAND Flash的主要產品的漲價幅度也將達到10%以上。雖然芯片廠的合約價上漲傳導至消費市場的產品還需要一段時間，但市場傳言已經開始為漲價積極造勢。國內社交媒體、各大電子論壇與產品群已經出現諸多討論固態硬盤與內存條漲價的話題，不少消費者搜尋對比各個渠道的產品價格，計劃在雙11大促時趕上漲價前的“末班車”。本輪存儲市場回升并非由需求復蘇拉動，主要靠芯片生產商的的減產扭轉。存儲芯片價格的暴跌直接帶崩了芯片巨頭的利潤。為抵御沖擊，三大存儲芯片巨頭的另一項共識是減產，通過消耗客戶庫存來等待市場需求觸底反彈。以三星為例，高盛披露三星今年已將DRAM、NAND Flash 芯片產量削減了約20%至25%。三星的減產計劃據悉也將一直執行到明年二季度，直至芯片業務徹底回歸營收平衡。根據摩根士丹利此前統計的數據，2023年第一季度，全球半導體供應鏈（包括制造商、分銷商和客戶）握有的芯片總庫存預期可用258天。照此估算，2023年底至2024年初將是行業的拐點。雖然智能手機、PC今年還是“賣不動”，市場供需依舊失衡，但消費電子市場也開始釋放出了觸底信號。智能手機、PC出貨量連續下跌的同時跌幅開始收窄。Counterpoint 、IDC在內的多家機構預測，2024年是IT行業復蘇的轉折之年。英特爾上周發布的第三季度財報也顯示，旗下PC核心業務同比下降僅3%，相比上半年整體26%的跌幅已經明顯收窄。公司預期今年第四季度將重回增長。
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