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張忠謀:美國芯片制造投資太少,短期內(nèi)不可能復(fù)現(xiàn)臺積電規(guī)模

來源:IC采購網(wǎng)| 發(fā)布日期:2023-11-21 14:55
當(dāng)前,美國正在大力推行自己的芯片制造本土化戰(zhàn)略。按照美國《芯片法案》的相關(guān)條例,將投資527億美元(約合人民幣3400億元),用于支持美國的半導(dǎo)體生產(chǎn)、研究和人才培養(yǎng)。其中,390億美元(約合人民幣2500億元)用于補(bǔ)貼建設(shè)半導(dǎo)體工廠和購買半導(dǎo)體設(shè)備和材料。

不過,張忠謀并不支持臺積電赴美建廠,從一開始就是堅定拒絕的,他曾表示:“美國進(jìn)入半導(dǎo)體制造市場是極其幼稚的行為。”近日,在一場會議場合里,張忠謀再一次談到了美國力拼芯片生產(chǎn)落地,他指出:“吸引赴美設(shè)廠投資金額為520億美元,其中390億美元為美國政府補(bǔ)貼,但這是多年補(bǔ)貼合計總額,而臺積電每年平均投資300億美元,甚至更多,這是否能解讀為美國吸引投資金額相對小。”
“無論是美國‘芯片法案’或其他法案,我覺得都是蠻浪費的。”張忠謀重申。

臺積電再次敗走美國?

實際上,張忠謀不支持臺積電在美國建廠并非只是情緒上的抵觸,而是有充分的理論驗證。1995年,臺積電就曾主動公開表示,將在美國建立自己的工廠。1996年,臺積電正式將這個想法付諸行動,在美國華盛頓州的卡瑪斯建立自己第一座北美晶圓廠,這也是當(dāng)時臺積電在臺灣島外第一座8英寸晶圓代工廠。
臺積電首座美國工廠命名為WaferTech,最開始走的是合資路線,出資方除了臺積電還有Altera、ADI和ISSI,臺積電初期占股57.23%,后來臺積電收購了全部股份。
從1996年到2001年,WaferTech僅僅用了短短5年的時間就教育了臺積電——在發(fā)達(dá)國家建廠需謹(jǐn)慎。
按照計劃,WaferTech需要在1998年初量產(chǎn),不過一直拖到了當(dāng)年的9月份,WaferTech才開始正式出貨。并且,剛剛量產(chǎn)就在隨后一個季度出現(xiàn)了數(shù)億臺幣的設(shè)備折舊。
與此同時,臺積電開始對美國建廠的高成本有所了解,首先是人力成本高,然后是資源配比也不給力,這導(dǎo)致WaferTech扭虧的時間晚了一年,臺積電也就沒有繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的打算。
根據(jù)臺積電的財報數(shù)據(jù),2021年WaferTech營收僅為新臺幣77.35億元,該年度臺積電整體營收高達(dá)1.59萬億新臺幣。在美國開始表達(dá)出本土芯片制造規(guī)劃并計劃拉攏臺積電時,張忠謀就回憶過WaferTech的經(jīng)歷,他表示:“我們對成本預(yù)期非常天真,最終在美國制造芯片比臺灣貴了 50%,在美國建晶圓廠簡直是一場噩夢。”
如今,噩夢再一次上演了。自2017年開始,美政府多次邀約臺積電赴美建廠,多次被臺積電回絕了。從2017年至2020年,美政府和臺積電之間經(jīng)歷了數(shù)十場會面,包括交換意見、談判和調(diào)研等。最終,在2020年,由于胳膊擰不過大腿,臺積電答應(yīng)赴美建廠。這一次,臺積電工廠選址在亞利桑那州。
2020年5月15日,臺積電正式宣布了美國建廠計劃,最初承諾投入120億美元,計劃于2022年12月建設(shè)完畢,并逐步開始生產(chǎn)。很明顯,由于疫情等原因,最終這項計劃流產(chǎn)了。2022年底,臺積電將這項計劃追加到400億美元,將建成兩座工廠,分別代工5nm及3nm芯片。
按照臺積電的最初計劃,5nm工廠將會在2024年全面運作,每月生產(chǎn) 2 萬片芯片。但是,歷史再一次重演了,由于找不到合適的工人,加上基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)展不達(dá)預(yù)期,5nm工廠的量產(chǎn)運作時間已經(jīng)調(diào)整到2025年。
更加讓臺積電惱火的事情是,正如張忠謀所言,美國《芯片法案》的投資是長期的,但是一期的費用也太少了。在臺積電宣布投資增加到400億美元時,據(jù)知情人士透露,美政府給到臺積電的投資為10億-20億美元規(guī)模,這個補(bǔ)貼和當(dāng)初承諾的高昂補(bǔ)貼似乎完全不搭邊。
雖然投資少,但是美政府給臺積電制造的困難卻不少。由于初期建廠找不到合適工人和技術(shù)人員,臺積電計劃從臺灣當(dāng)?shù)卣{(diào)人去美國。不過,美政府隨后知會臺積電,要求臺積電在美國建廠用到的材料、人力等必須由美國當(dāng)?shù)毓?yīng)。這個政策頒布之后,臺積電內(nèi)部人士和供應(yīng)商表示,保守估計,臺積電美國廠的成本將會是臺灣工廠的10倍。
另外,有臺積電WaferTech工廠管理人員表示,更大的挑戰(zhàn)在工廠投運后,亞利桑那州水資源的短缺,以及美國工人懶散的態(tài)度將會讓量產(chǎn)成本非常高昂。WaferTech經(jīng)過這么多年的優(yōu)化,利潤率依然比臺灣工廠低近一成,新工廠的盈利壓力可想而知。

強(qiáng)行回流代價高昂

臺積電沒有主動意愿去美國建廠嗎?當(dāng)然不是,WaferTech就已經(jīng)證明,不考慮其他成本方面的問題,臺積電是非常看好美國建廠計劃的。同時,從公司層面來說,如果各項成本都能夠得到合理的控制,美國工廠會給臺積電帶來莫大的好處。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),在臺積電的股權(quán)結(jié)構(gòu)中,外國資本占比高達(dá)80%,其中很大一部分是美資;在臺積電的客戶中,美國客戶占據(jù)了64%的產(chǎn)能。這些數(shù)據(jù)都讓臺積電有動力去美國建廠。
但是,美國工廠要正常運轉(zhuǎn),需要滿足太多理想化的前提,這終究不是一門好生意。
原因主要有三個方面。首先,全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展,已經(jīng)在東亞形成了極高的集中度,產(chǎn)能主要分布在中國臺灣、韓國、日本、中國大陸等東亞國家和地區(qū),產(chǎn)業(yè)配套也基本圍繞東亞布局。
其次,東亞是出了名的人力成本低,晶圓代工除了資源密集和技術(shù)密集之外,人力資源也非常密集,好工人當(dāng)然更容易出在東亞,因為他們性價比更高。
第三就是張忠謀所說的投資問題。能夠看到,臺積電自己在美國工廠的計劃投入已經(jīng)超過了美國《芯片法案》的全部建廠金額。所以,張忠謀可以非常有底氣地說,美國政府想要在短期內(nèi)復(fù)刻一個臺積電出來,那是不可能完成的任務(wù)。
所以,總結(jié)而言就是,美政府在錢不到位的情況,還想要逆產(chǎn)業(yè)大趨勢讓芯片制造回流,那么總歸需要人買單,或許是晶圓代工廠,或許是芯片公司,也或許是終端客戶。然而,在產(chǎn)業(yè)下行周期里,芯片公司和終端客戶都是強(qiáng)勢一方,那么如果繼續(xù)推行且產(chǎn)業(yè)沒有反彈,臺積電只能自己再一次吞下苦果。


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