今年三季度以來(lái)，消費(fèi)電子和芯片市場(chǎng)需求稍現(xiàn)暖意，復(fù)蘇拐點(diǎn)何時(shí)來(lái)臨成為焦點(diǎn)。

“我們有感受到復(fù)蘇信號(hào)，手機(jī)、智能家居甚至PC，現(xiàn)在的需求和半年前相比都有所回升，但恢復(fù)到5%、10%還是20%需要觀察，整體需求好轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)要到明年下半年。”近日，瑞薩電子全球銷售及市場(chǎng)本部副總裁賴長(zhǎng)青在接受記者專訪時(shí)談道。

在業(yè)界看來(lái)，下半年景氣度將好于上半年，瑞薩電子等半導(dǎo)體企業(yè)也在加速“筑底”，面向未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行布局。

11月上旬，瑞薩電子動(dòng)作頻頻，先是發(fā)布了RA8系列MCU，該系列MCU是業(yè)界首款采用Arm Cortex-M85處理器的產(chǎn)品，可應(yīng)用于工業(yè)、消費(fèi)電子、智能家居/智能樓宇、辦公自動(dòng)化、醫(yī)療、可穿戴(智能眼鏡)等應(yīng)用終端。隨后，瑞薩電子又針對(duì)汽車領(lǐng)域公布了下一代片上系統(tǒng)(SoC)和微控制器(MCU)的路線圖。

從中也能看出瑞薩電子瞄準(zhǔn)的賽道，從產(chǎn)品分類看，MCU是其拳頭產(chǎn)品，同時(shí)瑞薩電子還有MPU、SoC、模擬芯片、電源及功率半導(dǎo)體、無(wú)線連接和傳感器等產(chǎn)品線。作為MCU龍頭，瑞薩電子2022年全球MCU市場(chǎng)的份額達(dá)到了17%，居于第一陣營(yíng)領(lǐng)跑。

從應(yīng)用分類看，汽車是核心領(lǐng)域之一，工業(yè)、消費(fèi)電子等都有覆蓋。在近日的進(jìn)博會(huì)上，瑞薩電子也展出了多款面向智能工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子的解決方案。談及市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，賴長(zhǎng)青告訴記者：“除了新能源汽車和智慧工業(yè)之外，數(shù)據(jù)中心、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)也很值得期待，可能是螺旋式、也可能是起伏式，但是整體趨勢(shì)是成長(zhǎng)的。”

近年來(lái)瑞薩電子也進(jìn)行了一系列的投資收購(gòu)，來(lái)完善產(chǎn)品矩陣，也更加全球化、多元化。在去年低迷的周期底部，瑞薩電子也是逆勢(shì)增長(zhǎng)的半導(dǎo)體龍頭之一，2022年其營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。當(dāng)然，來(lái)到2023年全行業(yè)增速都受到影響。

但是瑞薩電子已經(jīng)拋出高增長(zhǎng)的新目標(biāo)，計(jì)劃2030年銷售額增長(zhǎng)至200億美元，成為全球前三的嵌入式半導(dǎo)體方案供應(yīng)商，市值較2022年提升6倍。目前，中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占比在30%左右，賴長(zhǎng)青表示，瑞薩電子將繼續(xù)扎根中國(guó)、服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)。

當(dāng)前，半導(dǎo)體廠商在中國(guó)市場(chǎng)也面臨著地緣政治的挑戰(zhàn)，談及美國(guó)的新規(guī)對(duì)供應(yīng)鏈的影響，賴長(zhǎng)青談道：“對(duì)瑞薩電子而言影響有限，因?yàn)樾乱?guī)主要集中在非常先進(jìn)的制程，瑞薩產(chǎn)品主要覆蓋的汽車、工業(yè)、消費(fèi)類、基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用領(lǐng)域，影響不大。”

賴長(zhǎng)青

(以下簡(jiǎn)稱《21世紀(jì)》)：今年MCU等芯片的緊缺狀況基本緩解，如何看待目前的供需關(guān)系？

賴長(zhǎng)青：前幾年主要的矛盾是供應(yīng)緊缺，有多方面的原因。疫情初期，行業(yè)對(duì)未來(lái)的預(yù)估和市場(chǎng)需求存在差別，之后，在家辦公、在線上學(xué)等原因，進(jìn)一步導(dǎo)致供需之間的脫節(jié)，造成了很大的供應(yīng)問(wèn)題。

疫情好轉(zhuǎn)后，其實(shí)部分需求有一些透支，而此前因?yàn)楣?yīng)緊張，不少客戶會(huì)備更多的貨，這就導(dǎo)致每個(gè)環(huán)節(jié)都有庫(kù)存。同時(shí)，隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑，需求也有一些下跌，再加上前幾年復(fù)雜的供應(yīng)形勢(shì)，都引發(fā)了庫(kù)存問(wèn)題。

但是去年下半年開(kāi)始，尤其是今年以來(lái)行業(yè)對(duì)庫(kù)存快速消化，并且市場(chǎng)的需求更加平穩(wěn)。整體而言，大家對(duì)未來(lái)保持相對(duì)謹(jǐn)慎的樂(lè)觀態(tài)度。

《21世紀(jì)》：現(xiàn)在三季度結(jié)束，供應(yīng)鏈上芯片庫(kù)存是否已經(jīng)達(dá)到比較健康的位置？

賴長(zhǎng)青：如果跟半年前比肯定健康很多，如果跟三年前比(有差距)。因?yàn)楣┬鑿膩?lái)沒(méi)有平衡過(guò)，行業(yè)又有反應(yīng)的滯后期，所以導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)本身沒(méi)有辦法做到完全的平衡，所以庫(kù)存會(huì)始終存在。

目前整體行業(yè)的預(yù)測(cè)，主要還是取決于需求，業(yè)內(nèi)基本認(rèn)為到明年的下半年，需求會(huì)比現(xiàn)在要好轉(zhuǎn)很多，消費(fèi)類的明顯復(fù)蘇還需要一點(diǎn)時(shí)間。

《21世紀(jì)》：近年汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，但是今年增速有所放緩，如何看待該賽道的成長(zhǎng)？

賴長(zhǎng)青：對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，汽車業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)是來(lái)自于新能源車的快速發(fā)展，新能源車和傳統(tǒng)汽車相比，所需要的芯片數(shù)量是6到8倍甚至更多。我們分析過(guò)，中低端的新能源車所需要的芯片，一輛就達(dá)到1200美元左右，高端車型甚至能達(dá)到1800美元以上。

現(xiàn)在中國(guó)引領(lǐng)新能源車市場(chǎng)，同時(shí)也在推動(dòng)全球新能源車的格局發(fā)展。過(guò)去三年新能源汽車呈現(xiàn)爆炸性的成長(zhǎng)，未來(lái)還有很大的成長(zhǎng)空間，只是增幅不會(huì)那么大。我們可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)很多年新能源車的數(shù)量將繼續(xù)成長(zhǎng)，所以芯片的需求肯定也是繼續(xù)成長(zhǎng)。

《21世紀(jì)》：現(xiàn)在一些汽車整機(jī)廠商也布局芯片，如何看待產(chǎn)業(yè)鏈條上的競(jìng)合關(guān)系？

賴長(zhǎng)青：有些客戶是從供應(yīng)安全的角度，希望自己能生產(chǎn)和能供應(yīng)一部分核心關(guān)鍵的器件。行業(yè)非常大，同時(shí)變化很快，客戶需要多渠道的供應(yīng)，保證供應(yīng)得更安全更穩(wěn)妥。另一方面，技術(shù)不斷變化，不管是車廠還是Tier1，任何環(huán)境里對(duì)合作的判斷標(biāo)準(zhǔn)還是在于技術(shù)是否領(lǐng)先、產(chǎn)品是否可靠、供應(yīng)是否能保證、服務(wù)支持是否快速高效等。強(qiáng)化多架構(gòu)生態(tài)深耕中國(guó)市場(chǎng)

《21世紀(jì)》：以競(jìng)爭(zhēng)激烈的MCU市場(chǎng)為例，怎么保持核心競(jìng)爭(zhēng)力并穩(wěn)步增長(zhǎng)？

賴長(zhǎng)青：瑞薩做MCU的時(shí)間非常長(zhǎng)。從最早的三菱到日立再到NEC，這些都是老牌的日本公司，一直從單片機(jī)，就是從MCU起家。我們的產(chǎn)品品類齊全，有瑞薩自有核的MCU，同時(shí)也大力投資Arm核的MCU，還布局了開(kāi)源的RISC-V架構(gòu)，并且覆蓋了8位、16位到32位的MCU。

很重要的是，我們持續(xù)投入MCU生態(tài)建設(shè)，和上下游，包括開(kāi)發(fā)工具、代理商、軟件、硬件合作伙伴高度配合。也有瑞薩供應(yīng)能力的支撐，比如我們都是用雙備份的生產(chǎn)策略來(lái)讓客戶消除供應(yīng)的擔(dān)心。

《21世紀(jì)》：在RISC-V架構(gòu)上，瑞薩電子有哪些新規(guī)劃？RISC-V整體生態(tài)有何進(jìn)展？

賴長(zhǎng)青：現(xiàn)在我們RISC-V架構(gòu)主要在MPU產(chǎn)品上，針對(duì)馬達(dá)控制等領(lǐng)域已經(jīng)推出好幾款產(chǎn)品，而且有些產(chǎn)品在中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)。瑞薩希望更多地參與到RISC-V的生態(tài)建設(shè)中，推出更多RISC-V的產(chǎn)品，從MPU到MCU的研發(fā)都在持續(xù)地投入。

目前從客戶的反饋看，和兩三年前比需求沒(méi)有那么急迫，就中國(guó)的情況來(lái)說(shuō)，(MCU、MPU)RISC-V架構(gòu)的增長(zhǎng)速度可能沒(méi)有以前設(shè)想的那么快，但肯定市場(chǎng)是繼續(xù)成長(zhǎng)的。還有很重要一個(gè)因素在于生態(tài)，MCU的系列產(chǎn)品中，RISC-V畢竟是一個(gè)新的產(chǎn)品大類，生態(tài)建設(shè)也需要一定的時(shí)間。

《21世紀(jì)》：在中國(guó)市場(chǎng)上，瑞薩電子有哪些新的布局和增長(zhǎng)目標(biāo)？

賴長(zhǎng)青：中國(guó)一直是瑞薩最重要的市場(chǎng)之一，中國(guó)市場(chǎng)很大，又是一個(gè)很復(fù)雜、結(jié)構(gòu)相當(dāng)豐富的市場(chǎng)，在如此多元化的市場(chǎng)中瑞薩會(huì)尋求更多的突破。

瑞薩主要專注在四大市場(chǎng)，一是汽車，包括新能源車、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等；其二是工業(yè)自動(dòng)化、智慧工業(yè)；第三個(gè)是基礎(chǔ)設(shè)施，包括通信設(shè)備和信息中心的建設(shè)；第四個(gè)就是物聯(lián)網(wǎng)，IOT的各種智能終端，手機(jī)等。在這些領(lǐng)域中，中國(guó)都是非常大的市場(chǎng)，而且也會(huì)繼續(xù)成長(zhǎng)。很多中國(guó)客戶也逐漸在全球市場(chǎng)中贏得更多市場(chǎng)份額和更為重要的市場(chǎng)地位，所以我們會(huì)繼續(xù)加大投入，支持客戶及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。