北京時間11月7日消息   日前，市場研究機構LightCounting更新了2024年—2028年的市場預測。
LightCounting指出，2022年下半年開始，光連接需求開始下降，這導致整個供應鏈庫存過剩。6個月前，2023年的市場前景非常黯淡，主流光模塊和器件供應商今年年初公布的財報顯示，營收大幅下降。今年下半年甚至2024年的市場前景都不樂觀。
英偉達在最近兩份季報中報告稱，包括光互連在內的人工智能硬件銷售額大幅增長，從而提振了業(yè)界士氣。谷歌增加了對人工智能集群的投資計劃，許多其他云計算公司也緊隨其后。突然之間，人們對2024年的預期高漲。4x100G和8x100G光模塊的組件已經(jīng)供不應求。
如下圖所示，要防止2023年市場下滑為時已晚，但LightCounting預計2024年以太網(wǎng)光模塊的銷售額將增長近30%。預計明年所有其他細分市場也將恢復或繼續(xù)增長，盡管增長幅度較小。在全球光模塊市場在2023年下降6%后，預計未來5年將以16%的年均復合增長率增長。

亞馬遜、谷歌、微軟和其他云計算公司有望引領新的AI應用的開發(fā)。這將需要對其人工智能集群進行重大升級，而人工智能集群需要使用大量光連接。未來兩年主要是400G和800G以太網(wǎng)光模塊和AOC。數(shù)據(jù)中心集群連接的升級也在加速，這意味著2024年—2025年400ZR/ZR+和之后800ZR/ZR+的出貨量將出現(xiàn)增長。
云計算公司在過去幾年實現(xiàn)高增長，但隨著增長放緩，他們不得不在2022年底重新評估其計劃。云計算公司的資本開支在2019年至2022年間幾乎翻了一番，但目前的投資更為保守。預計2023年，前15大ICP的資本開支將僅增長1%，在連續(xù)幾年兩位數(shù)增長后基本持平。
不過，人工智能基礎設施投資仍是2023年的重點，在總資本開支中將占據(jù)更大份額。除非出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，LightCounting預計云計算公司在2024年及以后的投資將恢復穩(wěn)定（兩位數(shù)？）增長。
電信服務提供商計劃在2023年將資本開支減少4%。2024年—2028年，CSP的資本開支不太可能激增，因為他們正在努力尋找新的收入來源。5G的部署并沒有改變這種狀況，至少目前還沒有。
企業(yè)和消費者上云是電信運營商的一個新的優(yōu)先事項。大型企業(yè)可以建立私有云，但消費者和中小型企業(yè)必須依靠電信網(wǎng)絡。這為電信服務提供商帶來了潛在的機遇：為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接，并獲得額外的收入。支持這些服務需要對接入網(wǎng)和城域網(wǎng)進行持續(xù)投資。